EFP持證人認證AFP和CFP的辦法

2018年9月)

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為進一步規范EFP?持證人獲得CFP?認證的操作程序,根據《金融理財師認證辦法》,現代國際金融理財標準(上海)有限公司(以下簡稱“FPSB China”)制定本辦法。

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第一條:本辦法適用于已獲得EFP認證,并有意取得AFP?CFP認證的專業人士。

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第二條:培訓要求

欲申請獲得AFP的EFP持證人,需要參加由FPSB China授權的培訓機構舉辦的48課時擴展教育培訓,擴展教育的學習內容為EFP與AFP認證培訓的差別內容。

欲申請獲得CFP認證的EFP持證人,首先需要參加由FPSB China授權的培訓機構舉辦的48課時擴展教育培訓,擴展教育的學習內容為EFP與AFP認證培訓的差別內容。培訓合格后,再參加由FPSB China授權的培訓機構舉辦的132課時的CFP教育培訓。

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第三條:考試及認證

EFP持證人在擴展教育結業后,如欲獲得AFP證書,可報名參加由FPSB China舉辦的AFP認證考試,在通過考試并符合其它各項AFP認證條件后,經FPSB China認證可獲得AFP證書。

EFP持證人如欲獲得CFP認證,則需要在擴展教育結業后,完成CFP教育培訓并合格,報名參加由FPSB China舉辦的CFP認證考試。在通過考試并符合其它各項CFP認證條件后,經認證可獲得CFP證書。

有關AFP和CFP的資格認證條件和程序參照《金融理財師認證辦法》中的相關規定。

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第四條:本辦法自發布之日起正式實施,原《EFP持證人認證AFP、CFP的辦法》廢除。

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第五條:本辦法的最終解釋權歸現代國際金融理財標準(上海)有限公司。

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具體操作程序如下:


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EFP持證人認證AFP和CFP的辦法2018.pdf

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